Три лайфхака для использования Битрикс24
на полную мощность
ГАЙД
За более чем 5 лет использования Битрикс24, мы пришли к выводу, что идеальных решений не бывает. Как IT-компания мы привыкли решать задачи системно, поэтому данный список появился как необходимость в удобных инструментах, позволяющих экономить значительную часть ресурсов ежедневно.
Какие приложения и настройки помогут работать эффективно?
С помощью приложения Эдвард можно настроить регулярную отправку в чат отчетов по:
  • делам
  • лидам
  • счетам
  • задачам
  • плану продаж
Данная настройка помогает экономить время Руководителя при контроле сотрудников, а сотрудникам, в свою очередь, позволяет не забывать вести CRM правильно.
№1 — настроить отчеты по продажам в чатах
Также Эдвард способствует эффективному ведению работы в Битрикс24, в том числе напоминает сотрудникам о пропущенных звонках в личном или общем чате. Если сотрудник заболел или в отпуске, его звонок может забрать коллега прямо из чата.
Конструктор документов на базе шаблонов в Google Docs позволяет автоматизировать составление типовых документов.

В реестре хранится весь список документов, а также есть возможность разграничить доступ к документам по сотрудникам.
ссылка на приложение


№2 — автоматизировать создание договора
С помощью штатного функционала «Бизнес-процессы» вы можете настроить поэтапный алгоритм согласования документов, с возможностью добавлять в процесс дополнительных согласующих и выбирать несколько сценариев бизнес-процесса.
№3 — автоматизировать согласование документов
С помощью функционала универсального списка вы можете настроить реестр согласований всех документов, который позволяет удобно фильтровать любой завершенный бизнес-процесс и хранить все подписанные документы в едином месте и в удобном формате.
Выполнив данные шаги вы сможете тратить меньше времени на сбор и анализ отчетности, сотрудники будут тратить меньше времени на подготовку и согласования документов. Несколько часов работы помогают сэкономить десятки часов ежемесячно. Если вас интересуют доработки вашего Битрикс24 оставьте заявку в форме.
ИТОГ
3 ЧАСА
настройка бизнес-процесса
2 ЧАСА
настройка шаблона договора в гугл докс
0,5 ЧАСА
настройка регулярных отчетов в чате
Оставьте заявку, если вас интересуют дополнительные возможности Битрикс24 или доработки Эдварда под ваши потребности
Отчеты для руководителей
Доработки функционала Битрикс24
Настройка CRM-маркетинг
Обучение CRM руководителей
Доработки Эдварда