Кейсы отдела развития

Согласования документов в Битрикс24

Битрикс24 CRM

Задача клиента

В компании не было четкого алгоритма согласования документов. В случае когда требуется сложное согласование, процесс затягивается. Не понятно на каком этапе согласования произошел сбой/остановка процесса. Документы (все варианты согласованных документов в том числе) нигде не хранятся. Нет понимания какие документы уже подписаны клиентом и когда, как следствие невозможно вести отчетность по этим критериям.

Решение

К задаче клиента подошли как к небольшому проекту, куда входили предпроектные исследования (брифинг, разработка схем процесса согласования) как необходимый шаг для понимания всего процесса и выделения узких мест. Было решено реализовать процесс согласования документов с помощью штатного функционала Битрикс24 — Бизнес - процессы.
image

Итог

Появился понятный алгоритм согласования, с возможностью добавлять в процесс дополнительных согласующих и выбирать несколько сценариев бизнес-процесса. У клиента появился реестр всех согласований всех документов, также можно посмотреть весь цикл согласования документа (все варианты документа, от первоначального, до окончательного). С помощью реестра построена отчетность о количестве подписанных документов и тех которые будут подписаны.
image