Remark — это отраслевой digital-интегратор. С 2007 года помогаем компаниям быть максимально эффективными в цифровой среде, автоматизируя процессы маркетинга, продаж и внутреннего взаимодействия между сотрудниками. Наша главная экспертиза — в недвижимости, но накопленный опыт и компетенции позволяют работать с компаниями из любой сферы.
Пишите
Звоните
Три разных уровня доступа и удобный дашборд

Уникальный отчет по продажам для застройщика

О компании

Компания-застройщик малоэтажных домов активно занималась совершенствованием процессов в Битрикс24 и искала опытного интегратора, который сможет разработать уникальные отчеты.

Задача

Клиент поставил задачу разработать 3 отчета на основе данных: для отдела продаж, отдела маркетинга и директора. Компания предоставила перечень метрик, которые хотела бы видеть в отчетах. Они были идентичны, но разрез данных разнился: например, отделу продаж важен план и метрики клиентской базы, отделу маркетинга — метрики продуктов, а владельцу — объем и выполнение плана продаж.

Решение

Для экспорта данных из Битрикс24 в систему BI-аналитики мы использовали наше решение Data Connector. За счет приложения данные обновляются автоматически в онлайн-режиме. Благодаря этому руководители могут формировать отчет перед стартом совещания, не тратя время на ожидание экспорта.

Основу любого удобного отчета — фильтры — мы добавили по запросу клиента. В будущем компания может с помощью разработчиков изменять фильтрацию данных, если будет необходимость.

Отчет для отдела продаж

У руководителей есть несколько способов фильтрации данных: по дате, по продукту, по источнику и по ответственному. Это позволяет проанализировать ситуацию с продажами в разрезе сразу нескольких факторов — времени, спроса, каналов продвижения и эффективности сотрудников.
Основываясь на дашборде и анализируя данные от месяца к месяцу, руководители могут сделать выводы о текущей ситуации с продажами и выявить факторы, которые на нее влияют.

План продаж в отчете формируется также в разрезе продуктов компании, чтобы сравнивать их эффективность, и менеджеров — чтобы следить за продуктивностью сотрудников.
Отдельный отчет — метрики клиентской базы — помогает держать руку на пульсе изменений. С ним руководители понимают, скольких клиентов необходимо «реанимировать», и какой сегмент лучше продает.
План продаж выводится по сотрудникам: так проще анализировать, кто лучше, а кто хуже справляется с продажами.

Отчет для топ-менеджеров

Отчеты для руководителей первого уровня должны содержать максимально нужную и сжатую информацию. С одного взгляда на разработанный нами дашборд можно понять объем продаж за период, сравнить его с планом, сразу увидеть процент от выполнения плана и средний чек.
График с общим объемом продаж выводится по неделям, месяцам, кварталу или году. Для руководителей данные выводятся также в разрезе продаж, даты и источника. Акцент сделан на нужной директорам информации: суммам по сделкам, счетам среднему чеку и выполнению плана. Так, можно сделать вывод о ситуации с продажами в этот момент и принять решение о действиях.

Результат

Наполненные и удобные отчеты, которые можно вывести в один клик, не дожидаясь загрузки данных из Битрикс24. В отличие от стандартных конструкторов отчетов Битрикс24, которые не помогали клиенту рассчитать нужные компании показатели, разработанные дашборды предоставляют полную картину ситуации в бизнесе. В отчет можно выводить любые данные, которые есть в CRM.

Они дашборды заменяют собранные вручную отчеты из excel, которые отнимают много времени и сил. Это поможет оперативно принимать решения руководителям и замерять промежуточные итоги работы — сотрудникам.