Remark — это отраслевой digital-интегратор. С 2007 года помогаем компаниям быть максимально эффективными в цифровой среде, автоматизируя процессы маркетинга, продаж и внутреннего взаимодействия между сотрудниками. Наша главная экспертиза — в недвижимости, но накопленный опыт и компетенции позволяют работать с компаниями из любой сферы.
Пишите
Звоните
График платежей
Приложение помогает избежать таких проблем, как просроченные дедлайны по оплатам, недовольные менеджеры и отсутствие расчета планируемых и фактических платежей в вашей CRM-системе.
Для чего?
- Понимать и видеть все этапы платежей;
- Добавлять оплаты в удобное расписание платежей;
- Сверять плановые и фактические операции;
- Получать детальную отчетность по платежам;
- Управлять доступами к добавлению, изменению, удалению платежей для разных сотрудников;
- Настроить гибкую систему контроля платежей по стадиям работы с клиентом.
Как это работает?
- Вы можете добавлять график платежей из карточки сделки;
- Создавать сами платежи по мере их поступления;
- В приложении вы всегда можете просмотреть сводную информацию по сделке: общую сумму по сделке, сумму по графику, сумму оплат и просроченные оплаты.
- При добавлении/ изменении платежа в ленте событий сделки отражается комментарий с основной информацией по оплате:
- В зависимости от настроек можно добавлять/ изменять график платежей и сами платежи только на выбранных стадиях;
- Кроме того, приложение График платежей позволяет получать отчет по планируемым, фактическим оплатам и расчет задолженности:
- Фильтр помогает составить cводный отчет по: ответственному менеджеру; периоду; объекту.
Как установить?
Установите приложение в Битрикс24, после успешной установки откроется приложение. В правом верхнем углу нажмите на шестеренку, вы перейдете на страницу настроек.
В разделе «Встраивание приложения» нажмите на кнопку «Добавить в сделки». Теперь приложение доступно в ваших сделках, можете добавлять платежи и график платежей.
Разделы «Роли», «Отчеты», «Стадии», «Типы платежей» настройте согласно вашим требованиям
В разделе «Встраивание приложения» нажмите на кнопку «Добавить в сделки». Теперь приложение доступно в ваших сделках, можете добавлять платежи и график платежей.
Разделы «Роли», «Отчеты», «Стадии», «Типы платежей» настройте согласно вашим требованиям