Базовое внедрение CRM для застройщика

«Специализированный застройщик „Град“» — строительная компания, работающая в Кургане с 2020 года. Застройщик проводит полный цикл работ — от подготовки и проектирования до реализации и обслуживания.

Один из примечательных проектов компании — жилой комплекс «Районы-кварталы». Здесь «Град» реализовал идею загородной жизни в городе: во дворе нет машин, зато неподалеку — благоустроенная набережная. Для автомобилистов «Град» обустроил собственный паркинг на 420 машиномест.

Чтобы узнать, как была поставлена работа с клиентами, мы провели серию брифингов с менеджером компании, отвечающими как за продажи, так и за маркетинг. По результатам брифингов мы обсудили этапы решения стоящих перед застройщиком задач. Отдельно мы дали рекомендации по сервисам, отвечающим запросам компании. В итоге обсуждений остановились на внедрении:
— CRM-системы Битрикс24 в качестве ядра;
— телефонии Mango;
— отраслевого сервиса Profitbase для учёта и бронирования.

Мы активировали лицензию на портале Битрикс24 и провели базовые настройки, включающие приглашение пользователей CRM-системы и настройку прав доступа. Одновременно перенесли данные о клиентах из электронных таблиц в CRM.

При наличии удобной системы коммуникации клиенты всегда могут связаться с компанией, а менеджеры — отследить источник поступления лида и не потерять клиента. Поэтому для обеспечения надежной связи с клиентом мы внедрили телефонию Mango и подключили мессенджеры: Telegram, Viber и онлайн-чат на сайте компании. Как телефонию, так и мессенджеры мы интегрировали с CRM-системой через стандартные схемы интеграции Битрикс24. Интегрировали CRM и формы сайта, который тоже разрабатывали мы.

Так мы добились того, чтобы все источники лидов отображались в CRM. Благодаря этому руководители смогли принимать решения на основе данных.

Использование электронных таблиц для учёта и бронирования неудобно и рискованно. Кроме того, они не предусматривают автоматизации, и многие рутинные задачи приходится выполнять вручную. Так, в отличие от специализированных сервисов, электронная таблица не отправит автоматически уведомление о сроках бронирования и не сгенерирует самостоятельно документы.

В целях повышения качества и скорости учёта и бронирования мы интегрировали с CRM-системой специализированный сервис Profitbase. Интеграция стандартная, подразумевающая заполнение каталога объектов и настройку стадий сделок. Так, с интеграцией сервиса Profitbase менеджеры получили возможность настроить типовые для застройщика бизнес-процессы — от подбора квартиры до отправки коммерческого предложения.

Также интеграция с Битрикс24 подразумевает, что менеджер может найти квартиру прямо из CRM-системы и прикрепить её к сделке. Когда сделка окажется на стадии бронирования, то квартира автоматически поменяет статус со «свободно» на «забронировано». В результате все участники процесса всегда будут видеть актуальную информацию по статусу и наличию квартир.

Клиент дал полную информацию о процессах, на основе которой мы подготовили регламенты обработки лидов и сделок с описанием всех полей и стадий и сформировали воронку.

Одновременно предложили автоматизировать небольшие процессы — например, автоматическое наименование сделки и проставление тех или иных значений в воронке. После согласования регламентов мы настроили стадии, поля и бизнес-процессы.

Чтобы в CRM не накапливались новые дубли, мы установили наше приложение «Контроль дубликатов». Решение обнаруживает повторный лид и блокирует его, не давая двигать по воронке, пока менеджер не удалит или не объединит его с другим.

После настройки воронки мы приступили к отладке дополнительного функционала.

• Настроили автоматическую генерацию документов: соглашения о бронировании, договора участия в долевом строительстве и акта приёма-передачи.

• Проработали функционал уведомлений — как сотрудникам компаний, так и клиентам. К примеру, настроили отправку клиентам sms-сообщений, уведомляющих о факте бронирования и истечении срока бронирования.

• Также клиент стал получать и приветственное sms-сообщение с контактными данными менеджеров.

После настройки CRM-системы мы провели обучение отдельно менеджеров, отдельно руководителя отдела продаж. В частности, оно включало знакомство с использованием стандартных отчётов Битрикс24 и фильтров CRM.

Спустя 8 месяцев после внедрения CRM-системы застройщик обратился в Remark за доработкой функционала в рамках абонентской поддержки. Мы по предоставленным шаблонам реализовали генерацию ещё одного ряда документов, наряду с другими мессенджерами подключили WhatsApp и дополнительный онлайн-чат на сайте, а также добавили отправку sms-сообщений, оповещающих о наступлении времени регистрации договора.

Компактная CRM-система, наилучшим образом подходящая для решения задач молодого застройщика. Компания систематизировала продажи и получила возможность сосредоточиться на увеличении объемов.